Principali caratteristiche e trend di sviluppo dell'industria del titanio

(1) Panoramica del settore

        Gli elementi di titanio esistono principalmente sotto forma di ilmenite e rutilo, tra cui rutilo naturale, rutilo artificiale, rutilo bianco, concentrato di titanio, ecc. Dopo la preparazione delle materie prime di titanio, i prodotti principali includono biossido di titanio, titanio, ecc.

        L'industria mondiale del biossido di titanio è nata nel 1916 rispettivamente negli Stati Uniti e in Norvegia, il processo di produzione è il processo dell'acido solforico. Dopo il 1959, il processo dell'acido solforico e il processo di clorazione divennero i due principali processi di produzione del biossido di titanio. Allo stato attuale, il processo industriale mondiale del biossido di titanio è maturo, la varietà dei prodotti è completa, l'applicazione coinvolge vari campi industriali e la vita quotidiana delle persone, diventando il valore di mercato solo secondo all'ammoniaca sintetica e al fosforo, il terzo più grande prodotto chimico inorganico dell'industria chimica. Lo sviluppo dell'industria del biossido di titanio ha uno stretto rapporto con lo sviluppo dell'intera economia nazionale, il suo consumo può essere utilizzato per misurare il livello di sviluppo economico nazionale e il tenore di vita di un paese, quindi lo sviluppo dell'industria del biossido di titanio è stato al centro dell'attenzione dei paesi industrialmente sviluppati.

        Il biossido di titanio è un importante pigmento chimico inorganico, secondo le statistiche dei dati pertinenti, nel 2019-2021 e nella prima metà del 2022, la produzione nazionale di biossido di titanio ha raggiunto rispettivamente circa 3,18 milioni di tonnellate, 3,48 milioni di tonnellate, 3,8 milioni di tonnellate e 2,07 milioni di tonnellate. Dal 2009, la scala di produzione cinese di biossido di titanio è stata al primo posto nel mondo, le principali imprese di biossido di titanio di acido solforico rispetto alle controparti internazionali, indipendentemente dal fatto che il processo di produzione, le attrezzature di produzione e il divario di qualità del prodotto siano stati molto piccoli. Il processo di clorazione cinese del biossido di titanio è iniziato tardi, ma lo sviluppo è rapido. La produzione di biossido di titanio nel 2020 ha superato le 300.000 tonnellate, ed entro la fine del 2021 la capacità produttiva ha raggiunto più di 900.000 tonnellate/anno. Con il miglioramento del livello tecnologico nazionale del biossido di titanio e la qualità del prodotto è stata significativamente migliorata, il volume delle esportazioni di bianco di titanio nel nostro paese ha gradualmente ridotto il divario con i giganti internazionali del biossido di titanio.

(2) Segmentazione del prodotto

① Concentrato di titanio

        Il concentrato di titanio è una materia prima chimica estratta dall'ilmenite o dalla magnetite di titanio, utilizzata principalmente per il biossido di titanio, la produzione di scorie di titanio, è la materia prima di base dell'industria del titanio.

② Scorie di titanio 

        Le scorie di titanio si riferiscono al materiale di arricchimento con un alto contenuto di biossido di titanio ottenuto dopo la fusione del concentrato di titanio mediante forno elettrico e la fusione e la separazione del biossido di titanio e del ferro nel minerale di titanio. Le scorie di titanio sono una materia prima di alta qualità per la produzione di tetracloruro di titanio, biossido di titanio e spugna di titanio.

③ Biossido di titanio

        二氧化钛化学名称为二氧化钛，化学式为TiO2，是目前世界上性能最好的白色颜料，约占所有白色颜料用量的80%。二氧化钛稳定的物理化学性能、优异的光学性能决定了其优越的颜料性能，包括优异的遮盖力、着色力、白度和耐候性，使其作为重要的无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、橡胶等领域，终端产品应用于房地产、汽车工业、装饰纸等行业。近年来，随着科学技术的发展，钛白粉消费已扩大到新能源、高端装备、环保、医疗等领域，应用前景十分广阔。

④ 钛材料

        钛是指钛金属及其合金材料，如钛管、钛板、钛棒等，具有密度低、熔点高、比强度高、耐腐蚀、耐高低温性能好、无磁性、无毒、性能优良等优点。生物相容性等特点，基于以上优点，广泛应用于化工、海洋工程、航空航天、军事、冶金、医疗、体育休闲等领域。

（三）市场供给格局

① 钛渣行业供应格局 

        截至2022年6月末，我国钛渣生产企业超过60家，总产能约200万吨/年，行业整体情况与2021年底持平。全国钛渣产能相对分散，主要集中在四川、云南、辽宁和内蒙古等地，年生产钛渣规模超过10万吨的企业仅有钒钛股份和龙百集团。

② 钛白粉供应格局

        钛精矿、钛渣等钛原料是钛白粉生产的主要原料。截至2021年底，中国钛白粉行业生产条件正常及规模以上的全流程生产企业超过40家，有效总产能约420万吨/年，产能相对集中。新增产能方面，国内硫酸法主要是产能增加带来的生产线升级改造，氯化法钛白粉已规划新增产能45万吨。从全球市场竞争格局来看，钛白粉行业市场集中度较高，主要钛白粉生产企业近年来通过并购不断提升市场集中度。在此背景下，钛白粉生产企业规模趋于大型化、集约化，产能日益向行业龙头厂商集中。预计这类公司未来将成为钛白粉行业的领军者，很大程度上引领全球钛白粉供应、价格和质量趋势。 

        就国内市场竞争格局而言，受益于产业政策的引导，特别是近年来供给侧结构性改革的引导，钛白粉行业正在加速淘汰落后企业产能，竞争环境不断优化，我国钛白粉行业整体竞争力进一步增强。虽然，近年来钛白粉行业产业集中度有所提高，但总体来看，我国钛白粉生产企业规模仍然较小，产业集中度仍偏低，产品同质化较为明显并且行业竞争和价格竞争都比较激烈，预计未来行业发展将继续向行业头部厂商集中。

（四）行业发展趋势

① 钛产业下游覆盖面广，相关政策不断完善

        A valle dell'industria del titanio, il biossido di titanio è un importante rivestimento inorganico, il titanio è ampiamente utilizzato in molti campi high-tech, l'industria del titanio copre ampiamente vari settori dell'economia nazionale, il metallo del titanio è noto come"metallo moderno"E"metallo strategico", in questo contesto, la politica dell'industria del titanio è in costante miglioramento. È chiaramente sottolineato nei pareri guida sulla promozione dello sviluppo della regione occidentale nella nuova era e sulla formazione di un nuovo modello emessi dal Comitato Centrale del PCC e dal Consiglio di Stato che lo sviluppo della produzione moderna e delle industrie strategiche emergenti dovrebbe essere promosso, che svolge un ruolo enorme nella promozione dell'industria del titanio. Allo stesso tempo, lo Stato promuove la"Prodotto in Cina nel 2025"e la costruzione della zona pilota per l'innovazione delle risorse strategiche di Panxi, e continua ad essere emanata la politica di incoraggiamento dello sviluppo di nuovi materiali strategici in titanio. Anche la provincia del Sichuan e la città di Panzhihua hanno introdotto politiche rilevanti per sostenere l’industria del titanio, aprendo un enorme spazio per lo sviluppo dell’industria del titanio e del mercato delle applicazioni dei prodotti. Le politiche generalmente richiedono che l’industria del titanio migliori la capacità di approvvigionamento, promuova l’innovazione scientifica e tecnologica, svolga ricerca e sviluppo di tecnologie di fusione efficienti e prodotti di titanio ad alte prestazioni e migliori il livello di sviluppo verde del settore.

② I requisiti di protezione ambientale stanno diventando più severi e il livello politico incoraggia la tecnologia di produzione avanzata e pulita

        Poiché la politica nazionale di protezione ambientale diventa sempre più rigorosa e le forze dell'ordine diventano più forti, è difficile per le imprese che non soddisfano i requisiti di protezione ambientale iniziare a lavorare e la capacità produttiva obsoleta viene successivamente eliminata, il che promuove lo sviluppo di alta qualità dell'industria del titanio , promuove la trasformazione e il miglioramento industriale e fornisce un buon ambiente competitivo per lo sviluppo sostenibile dell’industria del titanio. 

        Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma pubblicata nell'ottobre 2019"Repertorio orientamenti sull'adeguamento della struttura industriale (versione 2019)"nello sviluppo di"limite 'nuovo acido solforico biossido di titanio'"politica industriale;"Industria cinese del biossido di titanio"13° Piano quinquennale"incoraggiare lo sviluppo prioritario della clorazione, la produzione avanzata e pulita del processo di acido solforico contemporaneamente, l'ottimizzazione delle scorte di acido solforico e biossido di titanio, il controllo del processo di innovazione incrementale, la produzione pulita, la limitazione della costruzione di apparecchiature per la produzione di acido solforico. Pertanto, oltre alla qualità del prodotto esistente per soddisfare gli standard internazionali, l'acido di scarto e l'acido ferroso possono essere utilizzati in modo completo e ottenere lo scarico standard del processo di produzione di acido solforico delle imprese di biossido di titanio in grado di garantire lo stock di funzionamento della linea di produzione di acido solforico, tecniche miglioramento ed efficienza, i requisiti di politica ambientale della nuova capacità non possono utilizzare la produzione del processo di acido solforico del biossido di titanio.

③ La crescita costante dell'economia nazionale ha gettato solide basi per la stabilità della domanda e dell'offerta del mercato del biossido di titanio 

        Poiché la popolazione della classe media rimane stabile o aumenta leggermente, ciò pone solide basi per la domanda stabile di biossido di titanio. L'industria delle vernici è il maggiore cliente a valle del biossido di titanio e l'industria delle costruzioni è il principale cliente a valle dell'industria delle vernici, pertanto lo sviluppo del settore immobiliare ha un impatto maggiore sulla domanda di mercato del biossido di titanio. Oltre alla nuova vernice per la casa, il volume del magazzino in una certa misura sembrerà il picco della decorazione secondaria, la decorazione secondaria deve ridipingere l'edificio, può aumentare la domanda di biossido di titanio. Considerando l’enorme stock di case e il mercato secondario della decorazione in Cina, si prevede che la futura domanda di rivestimento sosterrà fortemente la prosperità dell’industria del biossido di titanio.

        Per le imprese nazionali di produzione di biossido di titanio, l’aumento della quota di esportazione e l’espansione del campo di applicazione portano anche una domanda incrementale per il mercato del biossido di titanio. Da un lato, le imprese nazionali di produzione di biossido di titanio per migliorare la tecnologia, hanno portato il miglioramento della qualità del prodotto, possono conquistare parte del mercato estero di fascia alta; D'altra parte, la continua espansione del campo di applicazione del biossido di titanio, oltre ai tradizionali rivestimenti, vernici, plastica e altra domanda dell'industria a valle per il biossido di titanio, si è gradualmente estesa a cosmetici, giocattoli, alimenti, medicine e altri campi. Con lo sviluppo dell'economia, il progresso della scienza e della tecnologia e l'approfondimento della ricerca applicativa, il campo di applicazione del biossido di titanio sarà più ampio. 

        Allo stesso tempo, con l’avanzamento della riforma dal lato dell’offerta dell’industria del biossido di titanio nel nostro paese e l’eliminazione della capacità produttiva arretrata, si prevede che l’intero settore sarà in equilibrio tra offerta e in leggera crescita per lungo tempo. che la domanda e il prezzo dei prodotti di bianco di titanio rimarranno relativamente stabili.